CRM/SRM модуль, интегрированный в систему управления предприятием Organic предоставляет пользователям единый интерфейс для  управления отношениями, как с клиентами, так и с поставщиками. В частности система позволяет регистрировать любые сведения о контрагентах и контактных лицах, управлять скидками, прайс-листами, автоматически формировать коммерческие предложения,  инициировать бизнес-контакты благодаря интеграции с подсистемой управления задачами и временем.

Подсистема позволяет:

• Фиксировать все взаимодействия с клиентами — от первого контакта до сервисного обслуживания
• Получать оперативную информацию о «качестве» клиентов
• При участии в тендере зафиксировать круг участников, все этапы проведения тендера, его результат и причины успеха или неудачи
• Автоматически формировать коммерческие предложения, на основе которых впоследствии могут быть сформированы заказы

Подсистема позволяет:

• Получать оперативный доступ к любой информации о контрагенте или контактном лице, которая хранится в системе (например, к связанным с клиентом договорам, контактным данным офисов клиента, истории взаимодействия с конкретным менеджером контрагента или истории финансовых отношений с клиентом в целом)
• Формировать динамические группы контрагентов, отбор в которые производится по значению определенного параметра. Например, в группу «Должники» могут автоматически попадать клиенты с определенным уровнем задолженности.
• Получать оперативную информацию о наличии товаров на складах
• Формировать прайс-листы, коммерческие предложения и скидки на позиции номенклатуры
• Резервировать товары под заказы клиентов
• Оформлять необходимые финансовые документы — счета, накладные, счета-фактуры (см. систему управления финансами предприятия)
• Рассматривать отношения с контрагентами в разрезе отдельных проектов (см. автоматизированную систему управления проектами)
• Планировать и фиксировать события (встречи, звонки, обращения), а также различные связанные документы (договоры, письма, протоколы, коммерческие предложения) в разрезе контрагента или контактного лица (см. систему управления бизнес-процессами и задачами)
• Бюджетировать, планировать и контролировать доходы по клиенту (контрагенту), договору, проекту (см. систему бюджетирования на предприятии)

Контрагенты (клиенты/поставщики и т.д.) – это базовый справочник системы Organic, с которым работает CRM-модуль.

CRM-система имеет расширенный инструментарий для работы с данным справочником по сравнению с другими модулями. В частности инструменты CRM позволяют делить контрагентов на типы: юридические лица, физические лица и банки и выделять другие уникальные свойства контрагентов.

Помимо уникальных свойств каждого типа, доступны следующие общие свойства контрагента:

• Наименование (Полное наименование)
• Статус («активный», «потенциальный» и т.д.)
• Реквизиты (ИНН, КПП, юридический адрес и проч.)
• Физические адреса
• Телефоны
• Адреса электронной почты
• Адрес сайта
• Произвольные сведения

CRM-модуль Organic позволяет следить за всей цепочкой коммуникаций с контрагентом, начиная с его первого обращения в компанию. С помощью органайзера можно посмотреть историю всех встреч и переписку, а в блокноте ознакомиться с комментариями сотрудников.

Контрагенты и контактные лица могут группироваться в холдинги, что бывает полезно в том случае, если, например, один клиент имеет несколько юридических лиц или несколько ключевых контактов.

По мере развития отношений контрагенту можно присваивать различные статусы: «потенциальный клиент», «заинтересованный клиент», «клиент на стадии переговоров», "прибыльный клиент"/"убыточный клиент", то же самое можно отнести и к поставщикам.  На основе собранных данных можно построить воронку продаж и другие отчеты.

Эти группы задают параметры анализа клиентов на основании данных системы управления финансами. Например:

• сегментация по объему продаж;
• сегментация по регулярности закупок;
• сегментация по уровню рентабельности.

Единицы номенклатуры (продукции и услуг) в системе Organic разделяются по группам, которые образуют иерархическую структуру. Для каждой позиции можно указать:

• описание, индекс, единицу измерения;
• производителя, место производства;
• вес, габариты;
• список аналогов;
• список аксессуаров;
• фотографию;
• дополнительные параметры, настраиваемые пользователем.

Между единицами номенклатуры могут устанавливаться связи.

Пример. Если один и тот же материал поставляется в разных упаковках, вы можете создать несколько позиций в справочнике номенклатуры и настроить связь между ними. Это позволит учитывать материал в различных упаковках и одновременно иметь общую информацию о его количестве.

Информация о поступлении и расходовании материалов также вводится в системе управления финансами.

Для каждой позиции номенклатуры система Organic хранит цены поставщиков и производителей. При этом указывается:

• цена закупки (цены поставщиков);
• цена продажи
• тип цены – оптовая, розничная и т.п. Типы цен вы задаете сами;
• дата. Благодаря наличию даты можно хранить всю историю цен. 

На основании позиций номенклатуры пользователи могут генерировать отчёты в виде прайс-листов и экспортировать их в MS Word и Excel.

Прайс-листы поставщиков любого объёма можно импортировать в систему напрямую из Excel в автоматическом режиме.

В дальнейшем, на основании прайслистов можно формировать коммерческие предложения.

В системе Organic предусмотрена возможность управления скидками и наценками на ассортимент продукции/услуг компании.

Для этого существуют спецальные формы, позволяющие устанавливать различные правила на установление скидки/наценки на ту или иную единицу продукции/услуг в зависимости от выбранного параметра, условий договора и т.д.

Система позволяет автоматически формировать КП (коммерческие предложения) для клиентов на основе прайс-листов, которые могут быть импортированы из Excel, позиций справочника "Номенклатура продукции и услуг" и модуля "Скидки/наценки", который гибко регулирует различные варианты формирования цен для продукции и услуг в зависимости от параметров контрагента (опт, розница, % и многие другие).